¿Qué es un pedido a un proveedor?
Documento generado para solicitar artículos a un proveedor.
¿Dónde se consultan y se crean los pedidos a un proveedor?
Desde Compras / Pedidos se consultan y se crean los pedidos a los proveedores que se hayan registrado con anterioridad. Pulse aquí para más información.
La creación de un pedido se realiza de la siguiente manera:
1. Pulsar el botón Crear para abrir una nueva ficha de pedido.
2. Introducir en la ficha pedido los datos necesarios, sin olvidar el proveedor y el almacén como por ejemplo, "la central de una empresa o un negocio propio".
3. Pulsar el botón Crear de la grid para insertar una línea, teniendo en cuenta las condiciones de compra de los artículos: inventario o embalaje.
En el caso de trabajar con códigos de barras pase los artículos del pedido por el lector de código de barras. Asegúrese de que está seleccionada la celda "Código de barras" al pasar el artículo por el lector para que el código se introduzca en el lugar apropiado. Cuando estén todos los artículos introducidos, asegúrese de modificar las cantidades y los datos de cada artículo que lo requieran.
4. Pulsar el botón Cerrar para cerrar el pedido.
Si sale de la aplicación sin cambiar el estado a Cerrado, podrá seguir editando el pedido cuando desee ya que éste tendrá el estado En curso.
Nota |
Sólo podrá editar un pedido si está En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el proceso de pedido ha finalizado pero si desea modificarlo puede reabrirlo mediante el botón Reabrir. En el momento que el pedido esté cerrado se podrá traspasar el pedido al albarán de proveedor que corresponda. |
Pulse aquí para ver cómo traspasar el pedido a un albarán.
Estructura de la ficha
Cabecera
La ficha de pedidos está formada por dos partes: cabecera y contenido. Si desea ver la lista de artículos más extensa, podrá minimizar la cabecera pulsando el botón con la flecha situado al lado superior izquierdo.
En la cabecera deberá rellenar los datos principales del pedido:
| • | Almacén proveedor: pulse el botón de tres puntos para seleccionar el proveedor en una lista. |
| • | Almacén: pulse el botón de tres puntos para seleccionar quién hace el pedido, por ejemplo, la central de una empresa. Fecha, número de pedido, localización y fecha de imputación se irán rellenando automáticamente al introducir los almacenes. También puede seleccionar el modo en que introducirá los artículos para el pedido: |
| • | Sólo informados: se irán introduciendo los artículos que vaya informando. |
Si se activa la opción de Fijar cantidad, todos los artículos introducidos tendrán esa cantidad.
Puede cambiar el tipo de código de entrada (código de barras, código externo, código de artículo) con la opción de Entrada por....
| • | Todos: le aparecerán todos los artículos en la lista y deberá especificar las cantidades para cada uno. Tenga en cuenta que aparecerán todos los artículos de la base de datos, por lo que puede demorarse unos segundos. |
Contenido
En la parte inferior de la ficha verá la lista de artículos que forman el pedido:
Al tratarse de una grid, podrá editarla como es habitual en NBS (pulse aquí para más información sobre la edición de grids).
Al insertar una nueva línea, podrá pasar directamente un artículo por el lector de código de barras para introducirlo automáticamente en la lista.
Por defecto, la lista aparecerá con los artículos agrupados según el artículo base (pulse aquí para más información sobre la agrupación de columnas). La información que podrá ver en cada producto por defecto es la siguiente:
Código de barras |
Código de barras del artículo. |
Cód. base |
Código del artículo base. |
Cód. externo |
Código del artículo dado por el proveedor (en caso de no reetiquetar). |
Código |
Código del artículo. |
Artículo |
Nombre del artículo. |
Cantidad |
Unidades del artículo. |
Precio |
Precio unitario pactado con el proveedor para el artículo. |
Importe |
Precio total para esa cantidad de artículos. |
Dto. |
Descuento pactado con el proveedor para los artículos. |
Base |
Importe base del artículo. |
Localización |
Zona geográfica del almacén cliente. |
Número serie |
Número de serie para la trazabilidad. |
Lote |
Código de lote para la trazabilidad. |
Puede variar las columnas mediante las opciones de consulta:
| • | Inventario: con esta opción, tendremos la columna Cantidad. |
| • | Embalaje: con esta opción, tendremos las columnas Embalaje, Unidad por embalaje y Cantidad de embalajes. |
| • | Ambos: con esta opción, se activan todas las columnas de inventario y embalaje a la vez. |
| • | Información extendida: Añade columnas de información extra. |
| • | Ver impuestos: Añade columnas relacionadas con los impuestos. |
Estados de los pedidos
En curso: el pedido está en edición. Puede cambiar todos los parámetros necesarios para su configuración.
Histórico: el pedido está finalizado. Este estado se utiliza para evitar que aparezcan en la consulta pedidos finalizados que ya han sido ejecutados y actualmente están obsoletos.
Cerrado: el pedido se ha enviado.
Anulado: el pedido ha sido suspendido.
Nota |
Sólo podrá editar un pedido si está En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el proceso de pedido ha finalizado y ya no puede modificarse. En caso de tener que editar un pedido ya cerrado, puede reabrirlo mediante el botón Reabrir. |
En Compras / Cantidades pendientes de recibir se consulta el resumen de pedidos a proveedor con la diferencia entre los artículos recibidos y la cantidad pedida.
